کپی تریدینگ چیست؟ آموزش Copy Trade + معرفی برترین ها (۲۰۲۵)

کپی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران مبتدی اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای حرفه‌ای را تکرار کنند. این روش فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه فراهم می‌کند. علاوه بر این، کپی تریدینگ می‌تواند روشی برای صرفه‌جویی در زمان صرف شده و کاهش ریسک معاملات باشد باشد؛ کپی کردن معاملات افراد حرفه‌ای به وقت زیادی نیاز ندارد و همچنین بار تصمیم‌گیری را از دوش تریدرهای تازه‌ کار که ممکن است دچار خطای احساسی (ناشی از ترس یا طمع) شوند را نیز بر می‌دارد.

اگر می خواهید بدانید کپی تریدینگ چیست؟ از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه مجله زرین بیت باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

به نقل از وبلاگ kucoin

کپی تریدینگ، که با نام‌های «معاملات اجتماعی» یا «معاملات خودکار» نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی است که به سرمایه‌گذاران (و به خصوص افراد مبتدی) اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای با تجربه را کپی کنند. این روش که ابتدا در بازارهای مالی سنتی محبوب شد، اکنون در دنیای کریپتو نیز مورد استقبال قرار گرفته است.

اما مفهوم واقعی کپی ترید چیست؟‌ در دنیای ارز دیجیتال، کپی تریدینگ روشی است که سرمایه‌گذاران از طریق آن معاملات رمز ارزی تریدرهای حرفه‌ای را به صورت خودکار تکرار می‌کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده یا بررسی احساسات بازار، از تخصص معامله‌گران با‌تجربه بهره‌م۲ند شوند و سود کسب کنند. این روش برای سرمایه‌گذاران تازه‌ وارد جذاب است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از دانش و استراتژی‌های حرفه‌ای‌ها، مسیر پیچیده معاملات کریپتو را راحت‌ تر طی کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران ماهر در حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان «ارائه‌دهنده سیگنال» فعالیت کنند و اجازه دهند تا دیگران معاملاتشان را کپی کنند. این کار نه تنها باعث افزایش دنبال‌کنندگان آن‌ها می‌شود، بلکه یک منبع درآمد اضافی نیز ایجاد می‌کند.

کپی تریدینگ چگونه کار می کند؟

کپی ترید یعنی شما معاملات یک تریدر ماهر را در حساب خودتان کپی می‌کنید. وقتی او خرید یا فروشی انجام می‌دهد، همان معامله به شکل خودکار و متناسب با سرمایه شما تکرار می‌شود.

فرض کنید ۱۰۰۰ واحد تتر دارید. اگر تریدری که دنبال می‌کنید با ۱۰٪ از سرمایه‌اش بیت کوین بخرد، سیستم هم ۱۰٪ از سرمایه شما (یعنی ۱۰۰ تتر) را به خرید بیت کوین اختصاص می‌دهد. در نتیجه، اگر او معامله‌ای انجام دهد که در آن سود یا ضرر کند، شما هم به تناسب آن سود یا ضرر خواهید کرد.

کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال می‌تواند کار شما را راحت‌ تر کند، چون نیاز به تحقیق و پیگیری دائم بازار را کمتر می‌کند. اما این روش بدون خطر نیست. ارزهای دیجیتال در لحظه ممکن است تغییر قیمت بزرگی داشته باشند و حتی با دنبال کردن معامله‌گران با تجربه نیز ممکن است ضرر کنید. بنابراین بهتر است حتی همیشه حواستان به بازار باشد و صرفا همه چیز را به تریدری که معاملاتش را کپی می‌کنید، رها نکنید.

معرفی انواع کپی تریدینگ

کپی تریدینگ روزبه‌روز پیشرفته‌تر و متنوع‌تر می‌شود و گزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در اینجا محبوب‌ترین انواع کپی تریدینگ را معرفی می‌کنیم:

• کپی تریدینگ خودکار: این ساده‌ترین و پرطرفدارترین نوع کپی تریدینگ است. وقتی یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کنید، تمام معاملات او به‌ طور خودکار در حساب شما کپی می‌شود. شما نیازی به تحلیل بازار یا تصمیم‌گیری ندارید، همه چیز خودکار است. اما نمی‌توانید معاملات کپی‌شده را تغییر یا شخصی‌سازی کنید.
• کپی تریدینگ مبتنی بر سیگنال: در این نوع کپی تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای سیگنال‌هایی برای خرید، فروش و تعیین حد ضرر یا سود را به دنبال‌کنندگان خود می‌دهند. شما می‌توانید از این سیگنال‌ها برای انجام معاملات خود استفاده کنید و تصمیم بگیرید کدام سیگنال‌ها را دنبال کنید و اندازه سفارشات را نیز خودتان تنظیم کنید. در این روش، شما باید دانش پایه‌ای در مورد ثبت سفارش و مفهوم مدیریت ریسک داشته باشید.
• کپی تریدینگ اجتماعی: این روش ترکیبی از سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ است. شما می‌توانید بخشی یا تمام پرتفوی یک سرمایه‌گذار را (که به صورت عمومی در اینترنت به اشتراک گذاشته شده) کپی کنید. اما باید وقت بگذارید تا با افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی تعامل داشته باشید تا اطلاعات بیشتری درباره سرمایه‌گذاران موفق کسب کنید.

استراتژی‌های کپی تریدینگ کدام‌اند؟

در حالی که کپی تریدینگ سرمایه‌گذاری را ساده‌تر می‌کند، موفقیت شما همچنان به برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق وابسته خواهد بود. کپی بدون فکر از دیگران روشی برای کسب سود حتمی نیست. برای افزایش شانس موفقیت، این سه استراتژی کلیدی را در نظر داشته باشید:

• تنوع‌بخشی به پرتفوی: به جای اینکه تمام سرمایه خود را به یک معامله‌گر بسپارید، معامله‌گران با تخصص‌های متفاوت را دنبال کنید. مثلا یک تریدر ممکن است در حوزه میم‌کوین‌ها مهارت داشته باشد، دیگری در معامله توکن‌های ERC-20 و سومی در معامله توکن‌های دیفای. این نوع توزیع سرمایه باعث می‌شود که ضررهای یک تریدر توسط سودهای تریدر دیگر جبران شود. تنوع‌بخشی نه تنها ریسک را کاهش می‌دهد، بلکه یک پرتفوی متعادل‌تر می‌سازد که احتمال بازدهی پایدار در طول زمان را افزایش می‌دهد.
• نظارت منظم: کپی تریدینگ فرآیندها را خودکار می‌کند، اما این بدان معنا نیست که باید نظارت را به شکل کامل رها کنید. بازارها همیشه در حال تغییرند و عملکرد معامله‌گران می‌تواند نوسان داشته باشد. بنابراین باید به صورت دوره‌ای عملکرد معامله‌گرانی را که دنبال می‌کنید، بررسی کنید. آیا مثل قبل موفق هستند یا ضعیف شدند و اشتباهات بیشتری مرتکب می‌شوند؟ اگر عملکرد یک معامله‌گر ضعف زیادی داشت، او را با گزینه‌ای بهتر جایگزین کنید. ادامه دادن با یک معامله‌گر ضعیف در طولانی‌مدت می‌تواند به پرتفوی شما آسیب جدی وارد کند.
• ترکیب با معاملات شخصی: کپی تریدینگ فرصتی عالی برای یادگیری از معامله‌گران با تجربه فراهم می‌کند و یکی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی است. از این فرصت برای بهبود مهارت‌های خود استفاده کنید، اما همیشه بخشی از سرمایه خود را به معاملات شخصی اختصاص دهید تا بتوانید استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و از فرصت‌های خارج از محدوده کپی تریدینگ بهره‌مند شوید.

معرفی مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ به عنوان یک روش جدید سرمایه‌گذاری، این امکان را به افراد می‌دهد که با دنبال کردن معامله‌گران ماهر، از تجربه آن‌ها بهره‌مند شوند. این روش مزایای زیادی دارد، مانند امکان تکرار استراتژی‌های موفق، صرفه‌جویی در زمان و راحت‌تر کردن تنوع‌ بخشی به پرتفوی. البته کپی تریدینگ معایبی هم دارد، از جمله احتمال ضرر حتی در صورت پیروی از معامله‌گران ماهر، وابستگی زیاد به تصمیمات دیگران که ممکن است مانع یادگیری شود، و کارمزدها یا هزینه‌های پنهان پلتفرم‌ها.

مزایا

• تکرار استراتژی‌های موفق: کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود را با استراتژی‌های موفق معامله‌گران با تجربه هماهنگ کنید. با دنبال کردن تصمیمات آن‌ها، شما به استراتژی‌هایی دسترسی پیدا می‌کنید که ممکن است پس از سال‌ها آزمون و خطا به دست آمده باشند.
• صرفه‌جویی در زمان: معاملات ارز دیجیتال به ساعت‌ها تحقیق، تحلیل و تحمل فشارهای روانی نیاز دارد. کپی تریدینگ با خودکار کردن این فرآیندها، بسیاری از مراحل پیچیده را حذف می‌کند. کافی است یک معامله‌گر را برای دنبال کردن انتخاب کنید، سپس حساب شما به شکل خودکار فعالیت‌های او را کپی کرده و دیگر نیاز نیست زمان زیادی را صرف کنید.
• تنوع‌بخشی آسان به پرتفوی: یکی از اصول مهم سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی است. با کپی تریدینگ می‌توانید چندین معامله‌گر با تخصص‌های مختلف را دنبال کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به کسب دانش در مورد هر بخش بازار کریپتو، یک پرتفوی متنوع ایجاد کنید.

معایب

• ضرر با دنبال کردن معامله‌گران موفق: یکی از باورهای اشتباه درباره کپی تریدینگ این است که کپی کردن معامله‌گر موفق همیشه به موفقیت می‌انجامد. حتی بهترین معامله‌گران هم در برابر نوسانات بازار و ضررهای غیرقابل پیش‌بینی مقاوم نیستند. از طرف دیگر، استراتژی‌ها، میزان تحمل ریسک و حجم سرمایه آن‌ها نیز ممکن است با اهداف سرمایه‌گذاری یا وضعیت مالی شما سازگار نباشد. همچنین، به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته یک تریدر تضمینی برای دیدن نتایج مشابه در آینده نیست.
• اتکای بیش از حد به استراتژی‌های دیگران: کپی تریدینگ یک فرآیند کاملا خودکار است، اما تکیه زیاد بر استراتژی‌های دیگران می‌تواند خطرناک هم باشد. در کپی تریدینگ شما در واقع به شخص دیگری اعتماد می‌کنید تا تصمیمات مهمی را برای شما بگیرد. اگر آن شخص نتواند خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد، ممکن است ضرر سنگینی را متحمل شوید.
• کارمزدهای پلتفرم یا هزینه‌های پنهان: بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ هزینه‌هایی دریافت می‌کنند که می‌تواند سود شما را کاهش دهد. این هزینه‌ها شامل اشتراک ماهانه و کارمزدهایی بر اساس تعداد معاملات یا حتی میزان سود است. همچنین ممکن است هزینه‌های پنهانی مانند کارمزد برداشت یا هزینه‌های عدم فعالیت شما را غافلگیر کند. بنابراین، همیشه شرایط استفاده و ساختار کارمزد هر پلتفرم کپی تریدینگ را به دقت مطالعه کنید.

نحوه انجام کپی ترید

هر آموزش Copy Trading معمولا به ۴ مرحله اصلی اشاره دارد که عبارتند از:

1. انتخاب پلتفرم: اولین قدم، ثبت نام در یک پلتفرم معاملاتی است که خدمات کپی تریدینگ را ارائه می‌دهد. پلتفرم‌های معروف مانند بایننس گزینه‌های خوبی هستند؛ زیرا معمولا لیستی از بهترین معامله‌گران دنیا را اختیار کاربران قرار می‌دهند.
2. انتخاب معامله‌گر برای کپی: پلتفرم‌ها معمولا معامله‌گران را بر اساس معیارهایی مثل عملکرد، سطح ریسک و نوع دارایی‌هایی که معامله می‌کنند، رتبه‌بندی می‌کنند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا در انتخاب معامله‌گری که می‌خواهید معاملات او را کپی کنید، دقیق‌تر عمل کنید.
3. تخصیص سرمایه: پس از انتخاب معامله‌گر، باید مشخص کنید که چه میزان از پرتفوی خود را برای کپی کردن معاملات او اختصاص دهید. اکثر پلتفرم‌ها این امکان را به شما می‌دهند که درصد مشخصی از سرمایه‌تان را برای این منظور کنار بگذارید.
4. نظارت بر بازار و عملکرد: حتی با کپی تریدینگ از بهترین تریدرها نیز باید همچنان نظارت بر بازار را در اولویت قرار دهید. شرایط بازار و عملکرد معامله‌گر در هر لحظه ممکن است تغییر کند و شما باید در واکنش نشان دادن به این تغییرات سرعت کافی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: چگونه تبدیل به تریدر حرفه ای شویم؟

نکات مهم در کپی تریدینگ

کپی تریدینگ می‌تواند ورود به دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال را آسان‌تر کند. این روش گزینه‌ای مناسب برای تازه‌ واردان یا کسانی است که وقت کافی برای تحقیقات و تحلیل‌های عمیق ندارند. در رابطه با نحوه کپی ترید نیز یک سری نکات مهم وجود دارند که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. این نکات عبارتند از:

• ریسک‌های بازار: بازار ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند و کپی کردن استراتژی‌هایی که نتوانند با این تغییرات هماهنگ شوند، ممکن است به ضررهای بزرگ منجر شود. مثلا فرض کنید سرمایه‌گذار تازه‌ واردی به نام «محمد» استراتژی معامله‌گر با تجربه‌ای به نام «امیر» را برای فروش کوتاه‌مدت بیت کوین در سطح قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار کپی می‌کند. اما اگر روند به شکل ناگهانی تغییر کرده و قیمت بیت کوین به ۸۵,۰۰۰ دلار برسد، در حالی که امیر با مدیریت ریسک به موقع ضرر خود را کاهش می‌دهد، محمد ممکن است به دلیل ورود دیرهنگام با ضرر بیشتری مواجه شود.
• تکیه بر تخصص دیگران: اتکا به استراتژی‌های دیگران، آن هم بدون بررسی دقیق، می‌تواند خطرناک باشد. ممکن است استراتژی‌های یک معامله‌گر یا اهداف مالی شما همخوانی نداشته باشد. علاوه بر این، برخی معامله‌گران ممکن است برای کسب درآمد بیشتر، به جذب دنبال‌کننده‌های بیشتر علاقه‌مند شوند و به همین دلیل استراتژی‌های بلندمدت و پایدار را نادیده بگیرند.
• ریسک‌های سیستماتیک:‌ در کپی تریدینگ یا هر روش معامله دیگری، باید از ریسک‌های سیستماتیک که می‌توانند تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهند آگاه باشید. تغییرات قانونی، بحران‌های اقتصادی یا رویدادهای جهانی می‌توانند تاثیرات زیادی بر تمامی ارزهای دیجیتال، از جمله دارایی‌های موجود در پرتفوی شما، داشته باشند. این یعنی با کپی کردن استراتژی‌های یک فرد، تنها در معرض ریسک‌های تصمیمات او نیستید، بلکه تغییرات بازار هم روی میزان سود و ضرر شما تاثیر خواهند داشت. برای مثال، تغییرات ناگهانی در قوانین یا مشکلات در یکی از صرافی‌های بزرگ کریپتو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

معرفی برترین پلتفرم های کپی تریدینگ

در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی خدمات کپی تریدینگ را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند و پیدا کردن آنها کار دشواری نیست. در همین راستا، در ادامه تعدادی از بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ مخصوص ایرانیان را معرفی می‌کنیم:

آیا کپی تریدینگ سودآور است؟

موفقیت در کپی تریدینگ کریپتو به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما بسیاری از نمونه‌ها نشان می‌دهند که این روش می‌تواند سود خوبی به همراه داشته باشد. به طور کلی، کارشناسان معتقدند که کپی تریدرها، زمانی که از استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای پیروی می‌کنند، به طور متوسط حدود ۳۰٪ بازگشت سرمایه (ROI) دارند. برای معامله‌گران دیگر، بازگشت سرمایه معمولا در بازه ۳٪ تا ۵۷٪ متغیر است. یک نکته مهم که باید در نظر گرفته شود این است که پلتفرم‌های کپی تریدینگ در صورتی که موجودی حساب شما به صفر برسد، معاملات را متوقف می‌کنند. بنابراین، برخلاف برخی استراتژی‌های دیگر، شما نمی‌توانید بیشتر از سرمایه اولیه‌تان (یا درصد خاصی از آن که از قبل مشخص کردید) ضرر کنید.

موفقیت شما در کپی تریدینگ عمدتا به تریدری که برای دنبال کردن انتخاب می‌کنید بستگی دارد. علاوه بر این، لازم است که استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید. قبل از شروع، حتما وقت بگذارید و معامله‌گران مختلف را بررسی کنید. معامله‌گرانی را انتخاب کنید که عملکرد ثابت و قابل قبولی داشته باشند، تعداد زیادی دنبال‌کننده جذب کرده‌اند و بازگشت سرمایه معقولی ارائه می‌دهند.

توجه داشته باشید که برخی معامله‌گران استراتژی‌های کوتاه‌مدت دارند، در حالی که برخی دیگر به دنبال استراتژی‌های بلندمدت هستند. برای مثال اگر یک اقدامات معامله‌گر با استراتژی کوتاه‌مدت را کپی کنید اما به موقع معامله را نبندید، ممکن است دچار ضرر شوید. به علاوه، با کپی کردن استراتژی چندین معامله‌گر به طور همزمان (و اختصاص دادن بخشی از سرمایه به هر کدام)، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید. این اقدام می‌تواند شما را در معرض استراتژی‌های مختلف قرار دهد و احتمال تکرار یک استراتژی موفق را افزایش دهد.

جمع بندی

کپی تریدینگ ابزاری قدرتمند است که دنیای معاملات را برای طیف وسیعی از افراد قابل دسترس می‌کند. چه یک مبتدی باشید که به دنبال راهنمایی و حمایت هستید، چه یک سرمایه‌گذار با تجربه که قصد تنوع‌ بخشی به پرتفوی خود را دارید، این روش فرصت‌های جذابی برای شما ایجاد می‌کند. با این حال، باید به این نکته توجه داشته باشید که این روش چالش‌های خاص خود را دارد و موفقیت از طریق آن، به درک درست از مزایا و ریسک‌ها بستگی دارد.

از مزایای این روش می‌توان به این نکته اشاره کرد که کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های موفق سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را کپی کنید، که این امر نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود، بلکه فرصتی عالی برای یادگیری از طریق مشاهده است. شما می‌توانید بدون داشتن دانش در مورد بازار کریپتو، پرتفویی متنوع بسازید و از طریق استراتژی‌های اثبات‌شده سود کسب کنید. با این حال، باید به ریسک‌ها نیز توجه کنید.

حتی بهترین معامله‌گران نیز ممکن است با ضرر مواجه شوند. همچنین، تکیه بیش از حد به استراتژی‌های دیگران (مخصوصا اگر بدون درک کامل آن‌ها باشد) می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. علاوه بر این، هزینه‌های پلتفرم‌های کپی تریدینگ و کارمزدهای پنهان برخی از آنها نیز می‌توانند بر بازده شما تاثیر منفی بگذارند.

اگر تصمیم دارید از کپی تریدینگ استفاده کنید، بهتر است با تحقیق و انتخاب پلتفرم‌های مناسب برای مبتدیان شروع کنید. مطالعه نظرات کاربران می‌تواند به شما کمک کند تا آگاهانه تصمیم بگیرید و از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنید.

سوالات متداول